嘉元发债中签号，嘉元发债会破发吗

本次发行的可转换公司债券最近两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%的，本次可转换公司债券持有人转股权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息回售给公司。在付息债权登记日（含付息债权登记日）之前转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

佳源配售债券1手申购价格为1000元。每个账户最小申购单位为1手（1000元）。超过1手必须是1手的整数倍。向不特定对象发行不超过人民币12.4亿元（含）的无担保可转换公司债券。请投资者注意，由于本次可转换公司债券不存在担保，可能存在兑付风险。投资者独立判断发行人的投资价值，独立做出投资决策，并依法承担证券发行后因发行人经营和收入变化或者证券价格变动而带来的投资风险。

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公司制定了《募集资金管理制度》。本次可转债募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户。具体开户事项将在发行前由公司董事会决定，开户信息将在发行公告中披露。公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化，且经中国证监会认定为募集资金用途变更的基金中，可转换公司债券持有人有权一次性回售其债券。

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B：指本次发行可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券面值总额；近两个计息年度，可转换公司债券持有人每年首次满足回售条件后，可按上述条件购买可转换公司债券。追续权按约定条件行使一次。首次符合回售条件且可转换公司债券持有人未在公司当时公布的回售申报期限内申报并实施回售的，计息年度不得再次行使回售权。可转换公司债券持有人不得多次行使部分回售权。

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本次可转债预计募集资金金额不超过12.4亿元（含），扣除发行费用后预计募集资金净额为122,516.46万元。本次发行完成后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。具体上市时间由公司另行公告。

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原股东可优先配售的佳源转债数量为股权登记日（2021年2月22日，T-1）收市后登记在册的发行人股份数量。股份数量可按每股面值5.37元兑换。可配售的可转债数量按照债券配比计算，然后按照1000元/手的比例折算成手数。每手（10张）为一个申购单位，即每股分配0.00537手可转债。根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人对其经营和收入的变化承担全部责任。

原股东有效认购金额小于或等于其可优先认购总额的，按照其实际有效认购金额分配佳源转债。请投资者仔细检查其证券账户内佳源配售债券的可分配余额。